Ενας παραμυθάς προσπαθεί να διηγηθεί παραμύθια αλλά δυστυχώς κάθε φορά τον παίρνει ο ύπνος πρίν να τελειώσει.

Όταν ξυπνά προσπαθεί να συνεχίσει το παραμύθι που άρχισε αλλά όλο και ξεχνά που έμεινε

ή τι παραμύθι διηγόταν. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ όταν πλέκει στη διήγησή του ήρωες και αποσπάσματα από τα όνειρά του με αποτέλεσμα ευτράπελα επεισόδια, εκπλήξεις και ανατροπές.